一季度出口数据的背后：光伏全产业链出海，，已然迫在眉睫！
！

，，，从产业链各环节价格走势
，
，，，到国内装机数据，
，，到海外市场需求，，到企业经营业绩，
，似乎都是一团糟
。。。黎明之前夜更黑，，，，保持初心，，保持坚韧，
，
，活下去比什么都重要。。。。

又到了每月一次公布光伏产品出口数据的时刻。。。

根据中国海关最新统计，
，今年一季度，，我国硅片、、电池、、、、组件三类光伏主材实现出口合计97.73亿美元，，较2022年同期的145.26亿美元下降32.72%。。
。。

今年一季度，
，，，我国实现出口额16.21亿美元，
，
，，较2022年同期的31.08亿美元下降47.84%。
。。

2023年一季度包括去年上半年，，，，都是光伏的一个历史高点，，既有量又有价
，
，但并不是常态。。以此为基数进行比较
，，
，
，其实没有太大参考意义，，
，只会把心态搞崩掉。。。
。

环比数据，
，更能反映趋势
。。。。今年3月份
，
，我国光伏出口数据，，，出现复苏向好迹象：光伏主材实现出口34.8亿美元，，，环比今年2月份的30.02亿美元，，
，，增长近16%。
。当然，，，，往年的情况也大抵如此
：市场需求在3月份以后一般都会复苏
，，，，随着寒冷地区天气回暖，，
，北半球一些地区开始恢复光伏电站施工作业，，，也会刺激市场需求。。在上个月，，亚洲市场已经取代欧洲，
，成为中国光伏最重要的海外市场。。。。在3月份，，这个趋势更加明显。。3月份，
，我国对亚洲的出口为16.98亿美元，，，，比对欧洲出口多了4.36亿美元。。。然而，，这并不能就说明亚洲市场比欧洲更为强劲。。
。。赶碳号判断，，至少有两个原因，
，，没有反映在上述表格中。。。第一，，，受红海危机影响
，，，我国到欧洲海运费用暴涨，，，这导致我国光伏企业对欧洲发货量的增幅
，，没有对亚洲市场那么多。。

第二
，
，，用发货量来比较，，，更为客观。。。
。2023年一季度，，，我国对欧洲市场发货“已安装在组件内或组装成块的光电池”共计5781万个，，重量为143万吨
。。今年一季度，，，我国对欧洲发货5349万个，
，重量为130万吨。
。
。。如果考虑到组件效率的提升，，，我国对欧洲出口的组件的容量，，，，其实并未下降。。。欧洲究竟怎么样，，，，德国是一个风向标。。。。根据集邦咨询报告显示，，，2024年1-2月，，，德国新增光伏装机2.43GW，，，，去年同期约为1.62 MW——德国的增长是指数级别的。。。。另外，，，今年前两个月，，，，欧洲60%的电力由清洁能源提供，，创下历史新高。。。这也进一步坚定了欧洲市场的信心，，
，后续有望继续保持较高的景气度。。。反倒是欧洲的逆变器市场
，
，出现了断崖式下跌
。。
。。这需要引起警惕。。。。去年一季度，
，，我国对欧洲出口逆变器出口额为20.58亿美元，，
，数量为502万台，，重量为5.9万吨。
。。今年一季度，，我国对欧洲逆变器出口额仅为6.32亿美元
，，，，数量为176万台，，，重量为2.15万吨
，，
，，分别下降69%、、
、、65%和64%
！！！！

欧洲的光伏装机在增长，，但逆变器进口却出现了断崖式的下降
。。这一反常之处
，，，，印证我们此前所掌握的信息：前期欧洲逆变器的库存是惊人的，，，，主要是微逆和小型组串产品，，，，当然也包括了户储产品。。欧洲的光伏组件一方面在去库存，，
，一方面又在补库。
。。但是，，，，欧洲的逆变器之前的库存实在高，，去化压力显然比光伏组件要更大。。另外，
，，
，户用变流器等产品由于仓储物流安全要求高
，
，，还需要定期补电，
，
，，库存成本很高，，，，另外电芯降价也会导致货值不断折损
。。种种不利因素叠加之下
，，欧洲的逆变器即使也在去化
，，，但想要再恢复高增长，，尚需一定时日。。

亚洲市场的增长，，，并不完全是亚洲光伏市场需求的真实体现。。。
。实际上，，，，我国对于亚洲的硅片、、、电池出口中，，，绝大部分为东南亚产能以及土耳其产能。。。。这些产能转化为光伏组件后，
，一小部分满足当地市场需求，，绝大部分流向了北美。。。现在以及未来相当长的时间，，中国光伏主力海外市场，，，，其实就是三大块
：亚洲、、
、
、欧洲和北美。。

所以说，，，，亚洲市场，，，既是一个高增长的市场，
，，，由于其潜在的特殊性，，，，又是一个利润相对丰厚的市场，
，当然也是一个在未来受地缘政治影响比较明显的市场
。。分析北美市场，，，，要结合东南亚国家的出口情况，，与中国海关数据关联度不高，，，不作为我们今天的重点
。。
。赶碳号对今年一季度我国光伏出口的TOP20国家做了整理。。。。有一些市场提升的速度，，，超出了我们的想象，，，比如印度、
、巴西、、、、沙特、、
、、西班牙、、、希腊等。。
。。这些具体而微的每一个市场，，都值得光伏人深入研究。。。最近一段时间，，，中国光伏的产能以及光伏产品长期低位运行
，，，，已经引发一些外部环境的变化，
，，
，有的是一些不满，，，但更多的还是误解
。。光伏企业全产业链出海，，而不只是产品行销全球，，已经变得越来越迫切。。

几天前，，，，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，，我们需要站在一个更高的维度去思考行业的发展。。。例如，，
，如何牢牢抓住创新这一核心竞争力
，
，，，合理控制扩产节奏
，，不断增强抗风险能力
；如何坚持系统观念
，，
，推动光伏发电更好地融入新型电力系统，，，，持续推动行业的健康与可持续发展等等。。。这些真知灼见、、
、金玉良言，，，，值得包括政策制定者、、产业招商中的各地政府
、
、
、
、光伏企业等等在内的每一个人深思、
、、、反思。。。赶碳号个人认为，，更高的维度，，，，除了产能以外
，
，也要全国一盘棋
，，甚至全球一盘棋
。
。

匆忙而又有些难熬的2024年，，已经过去了近五个月。。。希望今年光伏企业全产业链出海的故事，，，越来越精彩。。。。只有实现这样一次迭代与进化，，
，中国光伏企业才能真正成长为世界级的企业。。。

（文章来源：赶碳号）